Фильм снят по мотивам русской народной сказки об обманщике Лисе и наивном, добродушном Медведе. В фильме осуждается хитрость и корысть, проявляемые в ответ на доверчивость и гостеприимство.
Режиссёр: Наталия Голованова
В ролях: Роман Филиппов, Люсьена Овчинникова