Уверенные, что опасность миновала, автоботы, тем не менее, оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Предосторожность оказывается не напрасной — три года спустя Мегатрон объявляется снова и приносит с собой Тёмный Энергон, с помощью которого рассчитывает отомстить за прошлое поражение. Автоботы опять вынуждены взяться за оружие. Они подружились с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю от десептиконов.
Режиссёр: Дэвид Хартман, Шант Нигогосян, Винтон Хёк, Тодд Ватерман
В ролях: Питер Каллен, Сумали Монтано, Джеффри Комбс, Фрэнк Уэлкер, Кевин Майкл Ричардсон, Parminder Ghumman, Таня Гунади, Джош Китон, Стивен Блум, Энди Пессоа