В тусклом царстве, в сером государстве

Как братья Цветные Карандаши и сестра Добрая Кисточка победили врагов многоцветного мира.

Режиссёр: Александр Полушкин
В ролях: Александр Баранов, Всеволод Ларионов, Гарри Бардин, Зинаида Нарышкина, Мария Виноградова, Тамара Дмитриева, Ф. Лаубе