В некотором царстве…

Крестьянский парень Емеля отпускает пойманную им щуку обратно в реку. Щука награждает парня волшебным даром исполнения всех его желаний. Емеля, сам того не зная, влюбляет в себя царевну Марью, которая отказывается выйти замуж за заморского принца. Разобиженный принц идёт войной на царство...

Режиссёр: Иван Иванов-Вано, Михаил Ботов
В ролях: Серафим Аникеев, Георгий Вицин, Вера Орлова, Лев Потемкин, Мария Бабанова, Григорий Шпигель, Владимир Гуляев, Георгий Милляр