Козёл-композитор завершает работу над новым произведением, тема которого подсказана Ослом. Авторский концерт композитора предваряет своим выступлением Серый Волк — музыковед. Он восхищён творением маститого Козла. Но когда звериный оркестр исполняет слегка изменённую песенку «Жил-был у бабушки серенький козлик», публика начинает покидать свои места.
Режиссёр: Борис Дёжкин
В ролях: Георгий Милляр, Сергей Мартинсон, Георгий Вицин, Юрий Хржановский, Ростислав Плятт