Вернувшись на Кибертрон, Максималы узнают, что он захвачен предаконом Мегатроном и его армией механических Дронов. Так начинается война между органикой и техникой.
Режиссёр: Уильям Лау, Стив Сакс, Джордж Самильски, Грег Донис
В ролях: Гэрри Чак, Скотт Макнил, Венус Терцо, Иэн Джеймс Корлетт, Алессандро Джулиани, Дэвид Кэй, Джим Бёрнс, Пол Добсон, Такэхито Коясу, Брайан Драммонд