XIX век, македонская деревня. Способное принимать разные обличья существо собирается похитить из колыбели младенца, но, поддавшись уговорам матери, соглашается прийти за ребёнком через 16 лет. Все эти годы девочка проводит в священной пещере вдали от людей и вне досягаемости взора ведьмы, но та всё-таки заполучает обещанное. Наконец выбравшись из пещеры, девушка исследует окружающий мир, а когда новая «мать» обращает её в себе подобную, она решает узнать, что это значит - жить человеческой жизнью, и начинает убивать селян и принимать их обличье.
Режиссёр: Горан Столевски
В ролях: Нуми Рапас, Элис Энглерт, Анамария Маринка, Сара Климоска, Феликс Марито, Карлоту Кота, Арта Доброши, Верица Недеска, Камка Точиновский, Никола Ристановски, Дэниэл Олсен, Ирена Ристич